邓昆收兵入关，与欧阳淳、卞吉谈及姜子牙用兵有方、周将勇猛、门下能人众多，众人皆叹难取胜，欧阳淳摆酒招待，夜里各自回房。

邓昆深夜思量，觉纣王无道、西周当兴，又因黄飞虎被困，有心归周，还想试探芮吉。

芮吉同样暗忖周强商弱，有意献关，也在探邓昆口风。次日二侯升殿，说起兵力薄弱、作战艰难，卞吉称有幡可挡周兵。

当晚邓昆邀芮吉密室饮酒，互表归周之意。

此时姜子牙被幡所阻、不知关内虚实，派土行孙入关探听。

土行孙潜入，听到二侯谈话，现身表明身份，二侯惊喜，土行孙让邓昆修书。

邓昆匆忙于灯下写就书信递给土行孙，托他报信姜子牙设法取关，还邀他再入关共商。

土行孙领命，施展地行术瞬间遁去，二侯看得目瞪口呆，连连嗟叹。

土行孙五更回营，向子牙详述关内见闻，称邓、芮二侯有意归周，还带来书信，子牙大喜。

次日邓、芮二侯要出战退周兵，见白骨幡当道，令卞吉撤幡，卞吉不肯，后给众人灵符使其能过幡。

交战时，卞吉败退，子牙起疑，土行孙再入关探得灵符秘密，子牙仿制后次日出战。

卞吉中计，幡失灵，他败入关，邓、芮二侯以通敌之名斩了卞吉，又劝欧阳淳献关，欧阳淳拒降被杀。

二侯放了黄飞虎等三将，开关归周，邀子牙进关安民。

子牙传令进军，武王随行，大军入关中，百姓迎王师，武王犒赏三军后，子牙又令起兵奔渑池。

渑池总兵张奎准备御敌，子牙收到东伯侯借兵书信，派金、木二吒去游魂关，又令南宫适打头阵。