闻太师兵败，当晚扎营，残兵不足一万，他自觉耻辱，辛环劝慰。次日往黄花山，遇黄天化阻拦，二人交战，辛环、余庆助战，黄天化使计杀余庆、伤辛环，闻太师败走，黄天化回西岐报功。

闻太师继续前行，夜间见姜子牙与武王在山上“挑衅”，上山寻人无果，下山又遭围困，雷震子突袭，打坏墨麒麟，闻太师遁走，辛环战雷震子，被杨戬的哮天犬咬伤，再被雷震子打死。

闻太师失了坐骑，只剩孤身，感慨万千，后遇一村舍，老人李吉招待他们食宿。次日启程迷路，问杨戬所化樵夫，被指向绝龙岭。

到绝龙岭，遇云中子，云中子用通天神火柱困他，闻太师不惧，欲遁走时被燃灯紫金钵盂阻拦，撞落冠冕，跌落火中，为国捐躯，灵魂先回朝歌谏纣王，后上封神台。子牙收兵，众将报功，云中子与燃灯回山。

申公豹得知闻太师绝龙岭身亡，对子牙恨意顿生，于是奔赴五岳三山，欲寻仙客伐西岐为闻太师报仇。

一日，他行至夹龙山飞龙洞，见山崖上有个小童蹦跳玩耍，这小童身不过四尺，面如土色，正是土行孙。

申公豹下虎询问，土行孙恭敬施礼，二人一番交谈后，申公豹知晓他是惧留孙之徒，学艺百载。

申公豹瞧他模样，断言其难成仙道，只宜谋取人间富贵，还说若他肯下山，修书举荐至三山关邓九公处，必能成事。

土行孙心动，称自己善地行千里，当场演示，申公豹大喜，又怂恿他盗师父的捆仙绳，土行孙依言，盗绳与五壶丹药后径往三山关去。

绝龙岭逃回的军士入汜水关报知韩荣，韩荣修表递进朝歌。微子看报后，急忙进宫向纣王奏明闻太师之事，纣王大惊，伤感不已，问众官何人可擒姜尚报仇。

上大夫金胜举荐三山关总兵邓九公，纣王即刻传旨，差官王贞持诏星夜赶往三山关。王贞一路马不停蹄，秋景虽美却无心欣赏，终到三山关。邓九公接旨，待新总兵孔宣到后，交代完毕，点将祭旗，起兵西行。

行军途中，有矮子下书，邓九公见是申公豹所荐的土行孙，见其貌不扬，本不想收留，又怕申公豹怪罪，犹豫后任命他为五军督粮使，还令太鸾为正印先行，子邓秀为副印先行，赵升、孙焰红为救应使，带上女儿邓婵玉随军征伐。大军一路旗幡招展，杀气腾腾，月余抵达西岐。